光伏产业重构发展逻辑

2025-03-05

光伏产业路在何方？
——技术突围与竞合博弈下的中国答案

当全球光伏产业格局加速重构，中国光伏行业在技术突围与全球化博弈中迎来关键转折点。

2月27日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在京召开。会议汇聚政府部门、行业协会、研究机构及企业代表，围绕产业政策、技术创新、市场趋势及行业挑战展开深度探讨。与会各方一致认为，中国光伏产业正经历从规模扩张向高质量发展的重要转折。

政策市场双轮驱动技术攻坚

装机规模方面，继2023年首次突破2亿千瓦以后，2024年光伏装机规模再次超预期，达到2.78亿千瓦，同比增长28%；装机结构方面，分布式光伏累计装机达到3.75亿千瓦，占比达42%，结构持续优化；发电量方面，2024年光伏发电量超过7000亿千瓦时，占全社会用电量的8.6%，较2023年增长1.2个百分点，绿色电力供应能力进一步增强，标志着行业进入增速换挡期。

尽管行业高速发展，挑战依然严峻。光伏产业上游制造业面临内卷式竞争与亏损压力，西部地区弃电率上升，分布式光伏受限于电网承载力，储能系统集成能力等有待发展。

“企业亏损面持续扩大，行业现金流危机加剧。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”主旨报告中指出，在价格快速下降的情况下，企业盈利空间被严重压缩，行业面临系统性风险提升。

高速增长与竞争压力并行

2024年风云变幻，面对2025年，行业将迎来更复杂的“竞合博弈”。

全球市场方面，行业专家认为，全球光伏装机将继续保持增长。王勃华表示，预测乐观情况下，2025年全球光伏新增装机同比增长10%。

尽管增速相比过去几年的高速增长有所放缓，但考虑到光伏产业已步入成熟发展阶段，这一增长率依然显示出强劲的市场潜力和行业韧性。

“2025年全球光伏装机预计达到69800万千瓦。”彭博新能源财经分析师谭佑儒认为，除中国光伏市场维持平稳增长以外，美国、印度、东南亚包括欧洲的光伏增长都会迎来比较可观的发展。

中国市场方面，中国光伏行业协会预测，我国光伏新增装机仍将维持高位。乐观情况下，新增装机将达到25500万千瓦。但从供应和价格方面来看，光伏装机不断提升的同时，光伏供应链陷入了艰难局面，光伏制造产值呈现下降趋势。产能结构性压力仍在，行业集中度有待进一步提升。

面对多重挑战叠加的复杂局面，日前，国务院常务会议上提出“化解重点产业结构性矛盾，从供需两侧发力，标本兼治，促进产业提质升级”，为光伏产业破局指明方向。

工信部电子信息司负责人强调，将引导地方合理布局光伏项目，减少单纯扩产项目，通过提高资本金比例与技术标准提升行业门槛，遏制低水平重复建设。

政策层面正加速构建市场化支撑体系。相关部门近期接连释放改革信号：深化电力市场化改革，推动储能配置从“政策强制”向“市场驱动”转变，探索新能源上网电价“保量保价”与“市场竞价”双轨并行机制，并加快虚拟电厂、智能微电网、光储氢一体化等新业态政策落地。

虽然国内市场增速或放缓，但技术创新仍是核心驱动力。光伏技术的持续进步和生产成本的不断优化，是推动光伏装机容量增长的关键因素之一。行业专家表示，2025年光伏技术创新将进入“攻坚期”。

技术创新持续加码。会上，中国光伏行业协会正式发布《中国光伏产业发展路线图（2024—2025年）》，首次纳入XBC电池和组件、钙钛矿叠层电池等前沿技术指标，产能出清倒逼企业向“技术溢价”要效益。

“光储平价时代即将到来，市场容量持续扩大。阳光电源不参与价格战，我们的目标一直都是通过持续的技术创新，充分释放光储潜力。”阳光电源股份有限公司高级副总裁赵为在接受中能传媒记者采访时表示，“双碳”目标是挑战更是机遇，坚持长期主义，持续技术创新，才能穿越周期。

在政策与技术的共振下，产业生态加速重构。中国光伏产业正以技术创新为矛、供需协同为盾，在全球化竞合中探索高质量发展新路径。